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暴跌近300点!但欧元_噩梦”远未结束?

时间:2018-08-05 10:55来源:未知 点击:
欧洲央行(ECB)周四(6月14日)概述了在2018年底前结束其大规模刺激计划的计划,但同时也声称利率在一年多的时间内不太可能改变。此外,欧洲央行行长德拉基在新闻发布会上表示,决策者们并没有讨论何时加息。这些因素都导致隔夜欧元暴跌。 欧洲央行(ECB)

欧洲央行(ECB)周四(6月14日)概述了在2018年底前结束其大规模刺激计划的计划,但同时也声称利率在一年多的时间内不太可能改变。此外,欧洲央行行长德拉基在新闻发布会上表示,决策者们并没有讨论何时加息。这些因素都导致隔夜欧元暴跌。

  欧洲央行(ECB)周四(6月14日)概述了在2018年底前结束其大规模刺激计划的计划,但同时也声称利率在一年多的时间内不太可能改变。此外,欧洲央行行长德拉基在新闻发布会上表示,决策者们并没有讨论何时加息。这些因素都导致隔夜欧元暴跌。

  北京时间周四19:45,欧洲央行宣布维持主要再融资利率0%水平不变,维持存款机制利率-0.4%不变,维持边际贷款利率0.25%不变。

  欧洲央行发布政策声明称,今年9月开始,如果数据证实了央行的中期通胀前景,那么每月净资产购买速度将降至150亿欧元,直至2018年12月底,之后净购买将会结束。

  不过,欧元投资者似乎更多地关注该行管理委员会的声明,即欧洲央行的关键利率将维持在目前水平,“至少在2019年夏季”。在声明中,央行补充称,只要有必要,利率将保持在低位,以确保欧元区通胀率继续走高,达到央行设定的略低于2%的目标。

  在欧银决议后,欧元/美元自高点1.1851大幅滑落,周五亚市早盘,该汇价一度触及1.1553。欧元/美元已经自高点暴跌近300点。

欧元

  以下是投行对此次欧银决议以及欧元最新发表的看法:

  德意志银行

  德意志银行(Deutsche Bank)表示,欧银决议令人极为意外,这令欧元前景变得更加不妙。

  德银外汇研究全球联席主管George Saravelos在一份报告中写道,欧洲央行将保持利率不变直到至少2019年夏季的前瞻指引,是对欧元不利的重大进展。

  Saravelos认为,欧洲央行愿意给出基于日期的前瞻指引,这个新的现象暗示欧洲央行立场变得更加鸽派。

  Saravelos指出,基于日期的前瞻指引“严重制约了”市场定价体现出更鹰派央行立场的能力;欧银此举可能会抑制欧洲利率波动,并鼓励投资者将欧元作为融资货币。

  Saravelos称,德银对欧元/美元能够守住1.15-1.20区间下限的信心“眼下已经严重减弱”。

  瑞典北欧斯安银行

  瑞典北欧斯安银行(SEB)发布客户报告指出,虽然欧洲央行如期透露将在年底退出QE,但行长德拉基再一次“成功地”将鹰派结果转向鸽派影响。

  SEB分析师表示:“欧洲央行的政策声明已经有效地剔除了今年下半年和明年上半年的政策不确定性,市场可以确定欧洲央行在今年年底将会彻底推出QE政策,不过加息可能还需要等待更久时间才能到来,不过2019年内还是可以预期的,因经济正在稳定增长以及通胀情况也在改善。”

  SEB分析师补充道:“市场对欧洲央行方面整体表现出鸽派反应,这主要将‘归功于’德拉基的讲话,他再一次将鹰派结果转向鸽派影响。”

  德国中央合作银行

  德国中央合作银行(DZ Bank)欧元区市场策略师Daniel Lenz认为,欧洲央行决定维持利率不变至少到2019年夏天,是选择了鸽派做法。

  Lenz说道:“由于2019年9月之前将不会加息,因此收益率将减轻上行压力,尤其是未来几个月在短期德国国债身上;此外,欧洲央行仍留下了首次加息是否会晚于2019年初秋的猜测空间。”

  Lenz称,欧洲央行12月决定停止量化宽松“并不令人意外”。

  荷兰银行

  荷兰银行(ABN Amro Bank)表示,欧洲央行的政策决定比市场预期更鸽派,这为未来几周欧元/美元下探1.1510奠定了基础。

  荷银驻阿姆斯特丹的外汇策略师Georgette Boele说道:“投资圈依然是欧元多头仓位占优,因此他们中的一些人将会平仓。欧元/美元跌破1.15会导致更多头寸遭到挤压。”

  Boele并称,美国国债与德国国债之间的收益率差扩大将支持美元。这也将利空欧元/美元。

  尽管短期极为看空欧元,但Boele称,在年底之际,预计欧元将反弹、美元走势疲软。

  Boele说道:“预计经济增长和美国10年期国债收益率将在今年年底前达到顶峰,这在2019年对美元不利,而利好欧元。”

  法国农业信贷

  法国农业信贷银行(Credit Agricole)G10货币研究部门负责人Valentin Marinov称,欧元下挫是因为投资者调整持仓。

  他表示,目前的欧元下滑可能是由于一些客户原先持仓是预期美联储鸽派加息而欧洲央行会鹰派按兵不动。但事实并非如此,或者至少表面上不是这样,因此投资者纷纷调整持仓。

  不过Marinov认为,未来几个月欧元“前景应该开始改善”。

  法国农业信贷银行发布研究报告指出,欧元/美元维持结构性中期看多,因欧洲央行逐步推进正常化的预期将减缓以欧元为融资货币的套利交易。

  报告显示:“整体而言,这样的局面会造成美国固定收益市场的资金外流,从而令美债收益率曲线趋缓,而欧洲债市收益率料将上升。我们保持年底对欧元/美元1.26汇价的预估不变。”

  瑞银财富管理

  瑞银(UBS)财富管理经济学家Dean Turner表示,无论市场对欧洲央行决定的最初反应如何,量化宽松结束将支撑欧元,并给欧元区债券收益率带来上升压力。

  Turner指出,欧洲央行此举“是非同寻常的货币政策时代走向结束的又一步”,局势的不断演变可能会在未来几个月内使市场保持高波动性。

  德国商业银行

  德国商业银行(Commerzbank)策略师Thu Lan Nguyen表示,欧洲央行的决定“意味着短期至中期内欧元几乎没有升值潜力”。

  Thu Lan Nguyen称,美元仍受到更强劲利率前景的支撑,这也对欧元不利。

  他指出,欧洲央行加强其对利率的前瞻指引应会遏制欧元接下来任何明显强势。

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